14世纪中叶，随着察合台汗国统治的江河日下甚至最终分裂，中亚出现了巨大的混乱。察合台汗国是成吉思汗次子察合台在其封地的基础上建立的，其领土“从阿尔泰山和额尔齐斯河上游延伸到咸海和阿姆河。14世纪初，察合台汗国胆别汗(1318～1326年)将汗国统治中心迁至河中地区，开始与定居民族发生更直接的关系。1326年，答儿麻失里继承了察合台汗国的汗位。继汗位不久，汗国内一些热衷游牧生活的保守势力背叛了他，公开发动叛乱。1334年，答儿麻失里汗被废墟，汗国内部混乱不止。@ 察合台汗国分为两部分:汗国东部(葱岭东)形成以多思部异密为首的东察合台汗国；汗国西部(葱岭西)形成以巴鲁拉思部异密为首的帖木儿帝国。
14世纪中叶，帖木儿帝国所在的河中地区并不太平。蒙古突厥语部众异密拥兵自立，各据一方。其中，巴鲁拉思部、速勒都思部、扎拉亦儿部、阿鲁拉警惕部四部最为强大。他们“早早跟随成吉思汗西征进入中亚，都占据了一定的地区作为他们的采邑”。“扎拉亦儿部和速勒都思部有撒马儿罕北部地区，巴鲁拉思部有撒马儿罕南部地区”。1360年，当东察合台汗国的秃黑鲁帖木儿汗进攻河流时，巴鲁拉思部的帖木儿率部主动将秃黑鲁帖木儿汗归还，并被任命为渴石及其属地的监治官。后来，帖木儿和河中的统治者也反目成仇，被迫在呼罗珊等地流浪，与忽辛等人联合对抗也里牙思火者的军队。经过10年的苦战，也里牙思火者、忽辛等强大竞争对手相继被击败，统一了河中地区，建立了帖木儿帝国。
在帖木儿帝国崛起的过程中，有两个非常重要的客观因素：一是西察合台汗国内部政治制度的封建分裂；第二，汗国周围也有许多分裂势力集团的避难所。帖木儿在统一河中使用了这两个因素。当他统治河流时，他不能再允许这两个因素的存在。于是他开始解决这两个间题。一方面，他收集和改造了失去领导人的部落，并将所有部落领导人从盟友改为臣属。为此，他花了整整十年的时间，到了1380年，内部再也没有部落旗队能与帖木儿抗衡过。另一方面，帖木儿在消除内部割据势力时，故意将矛盾引向外。经过不断的战争，到1383年，花刺模、蒙唐儿斯坦、呼罗珊等可能成为竞争对手避难所的据点已经逐一铲除。虽然东北仍有两个人力雄厚的国家。物力和正统观念支持的汗国一直在虎视延迟，但河中政权基本统一，为巩固繁荣奠定了基础。
东方蒙唐儿斯坦， 这是帖木儿帝国进攻的第一个目标，也是其主要对手。蒙唐尔斯坦在秃黑鲁帖木儿时期相对强大， 经常入侵河流。秃黑鲁帖木儿死后，
情况逆转， 帖木儿统一了河中， 但蒙唐儿斯坦却因哈马儿丁的叛乱而陷入混乱状态。把握这种有利的情况，
帖木儿首先对蒙唐尔斯坦发动了进攻。除了蒙唐尔斯内部的分裂外，他敢于在不稳定的基础上这样做，
蒙古统治的全面崩溃也是一个非常有利的因素。钦察汗国当时不知所措， 伊利汗国也没有成为汗国。特别是中国发生了朝代变化， 蒙唐儿斯坦失去了原本可以依赖的元朝宗主，
还没有和大明朝建立关系。帖木儿钻了这个空档， 不断攻击蒙唐儿斯坦。
钦察汗国北方。自14世纪以来，它逐渐分为蓝帐和白帐。从60年代到80年代， 白帐逐渐强大，开始了吞并蓝帐的战争。而白帐内部又因意见不一而发生仇杀，
逃脱迷失逃跑的帖木儿， 给了帖木儿一个难得的机会， 为了挑起钦察的内争， 它被削弱， 还要加强自己对白帐的影响，
帖木儿决定尽最大努力支持脱脱失失。在战略上，帖木儿采取了直接参战和白帐作对的方式， 还采取了支持傀儡获取渔翁利益的策略。只是后来因为脱离失去的背叛，
只是把他卷入了一场长期的疲劳战。但可以说， 钦察的分裂仍然为帖木儿的早期扩张提供了有利条件。
南方的印度， 其情况更有利于帖木儿。当帖木儿在河里崛起时， 印度的德里苏丹国迅速衰落。在位的菲罗兹恢复了“ 扎吉尔” 制度, 削弱中央集权，
贵族成了割据势力， 南方的叛变几乎是定期和连续的。此时，印度的整个统治阶级都在腐败， 军队充满了奴隶，
这种没有斗志的军队已经成为危及国家命运的潜在根源。同时， 宗教矛盾也很尖锐。费罗兹是正统的逊尼派教徒， 他不仅迫害印度教徒，
还迫害了什叶派和其他穆斯林” 异教徒” 。这一迫害政策引起了宗教反抗。费罗兹死后， “ 诸子互争王位， 互相杀伐⋯ ⋯各省纷纷独立， 无中央政府的状态，
十年来这样的喧闹者” 。。曾经统治印度的德里苏丹国已经瓦解。马茂蜷缩在德里· 沙二世是弱主， 在宰相的股掌之间无所作为。正是这样，
长驱直接进入北印度的贴木儿。
在西亚， 分裂的波斯被贴木儿打破后，西亚已经开了门户。14世纪初，马木路克王朝， 或多或少能抵抗蒙古人的入侵，
但很快就连这种能力也在无尽的内江和迅速的腐朽中丧失了。布尔吉系取代伯海里系后， 叙利亚·
埃及的编年史进入了最黑暗的时代。国家政权控制在军事寡头集团手中。这些来自高加索奴隶的暴发户， 疯狂追求的是权力和享受。里面充满了仇恨和滚动。"
腐败是那个时代的常态， 许多苏丹都沉迷于酒色。整个帝国都被饥荒、疾病、蝗灾和不断增长的深税压得喘不过气来， 人口“ 三分之二略减少。再加上见杜固人的掠夺，
地方长官的叛乱， 使帝国形成同样的泥足巨人，病入膏盲。它无法抗拒充满活力的贴木儿帝国。
再看奥斯曼帝国，它在国际上一直是欧洲的冠军， 忽视东方的经营， 让贴木儿坐大。再加上他的错误政策， 把西亚所有的小国都赶到贴木一边。在帝国内部，
民族矛盾也很突出， 它是一个真正的军事行政联合体。加上巴牙即“ 平日待寡恩，平日待寡恩， 不恤士卒劳怨略， 在这个时候，贴木儿的策反工作非常成功，
贴木儿试图与东罗马和热那亚人建立反土联盟， 经过几次试探， 奥斯曼土耳其终于看到了自己的弱点， 果断一击, 大获成功。
以上可见, 当时，帖木儿帝国的东南和西北都处于分裂和战争之中。蒙古统治瓦解后， 中亚各地纷纷自立， 但一时难以形成强大的民族中心，
这给了贴木儿扩张的机会。他抓住了每一个机会， 尽管不允许恢复成吉思汗帝国的历史发展，
他向西和向南的统一代表了伊斯兰精神。这种微妙的认同是贴木儿借助伊斯兰文明在中亚崛起的最佳国际气候。
观察台汗国的分裂与灭亡 一个统治中亚数百年的帖木儿帝国诞生了